2020年银行从业资格《个人理财》教材变动考点1:工作流程与主要内容
2020-03-09 22:48:43 来源:环球教育在线 评论:0 点击:
一、工作流程
1.接触客户、建立信任关系 2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 3.明确客户的理财目标 4.制订理财规划方案 5.理财规划方案的执行 6.后续跟踪服务 二、主要内容 个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规范八部分内容。 |
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